服務項目
理財規劃
- 現金流與退休規劃
整理
每月的 估算收入與 支出， 退休 把保費需要 準備的 金額與 每月 投入， 壓低後 省下的 差額 規劃 成長期 投資。 - ETF 與基金配置
依目標與可
承受的 退休後波動 安排臺股、 美股 ETF （一 籃子 股票 打包成的 基金）與 基金 比例， 轉成 穩定的配息 現金流。 - 負債整理
逐筆
檢視房貸、 評估信貸與 分期， 房子 依你的累積的 價值 能否 靈活運用， 狀況做 減輕適當 調整， 每月的 還款 壓力。 - 社會年金試算
軍公教的
公保與退撫、 先算出勞保 年金與 勞退 專戶， 退休後 再決定每月的 收入， 還要 準備 多少。
保單服務
- 保單健檢與整理
把公司
團保與 逐張家人 以前 投保的 保單 一起 列出， 翻成 標出白話， 重複 投保與 還沒有 保障的 地方。 - 業務員離職的保單服務
原本
負責的人 由這裡離開或 退休後， 接手， 確認保單 權益並 辦理 後續 變更。 - 理賠申請
依條款
確認 協助可以 申請的 項目， 準備理賠 失能文件， 鑑定 也會 陪同 處理。 - 理賠爭議協助
保險公司拒賠或少賠時，逐條
對照 找出條款， 還能 爭取的 地方。
人身保險
- 壽險規劃
依家庭
責任與 優先用需要 保障的年數 估算保額， 保費 較低的 定期 壽險 補足。 - 醫療與意外規劃
以實支實付
（依 並逐條收據上的 實際 花費理賠） 為主， 檢查 條款 是否 跟得上 現在的 治療 方式。 - 長期照顧規劃
估算失能或
需要 用長照險或失能險長期 照顧時的 費用 缺口， 補足。 - 儲蓄險與投資型保單
檢視
手上這兩類 需要時再保單 實際的 保障與 報酬， 比較 其他 做法。
產物保險
- 汽機車險
新投保與續保
都能 依開車的協助， 頻率與車子的 價值 安排 各項 保障。 - 車禍調解資料整理
發生
合作專業網絡事故後， 協助把現場 調解或上紀錄、 單據與 保單 內容備齊， 法院時都用 得到。 - 旅平險與不便險
出國
期間的 加上意外 醫療， 班機 依天數與延誤、 行李 遺失 這類 行程 損失， 目的地 安排 額度。 - 強制險到期查詢
準備
車主 就能在身分證 字號與 車牌號碼， 官方 到期前平台 查出 強制險保到 哪一天， 一併 安排續保。